Cosa devo sapere prima di investire e fare trading sull'indice Dow Jones?
Prima di investire nel Dow Jones, dedichiamo qualche istante all'interessarci più da vicino al Dow Jones e al suo ruolo. L’indice borsistico DJ 30, creato nel 1896 dall’economista Charles Dow, fin dalla sua creazione ha conosciuto una forte espansione e nel tempo è diventato uno degli indici azionari più negoziati della Borsa statunitense accanto al NASDAQ, all’S&P500 e al Russel 2000.
Data la sua anzianità, il Dow Jones permette inoltre di avere uno colpo d'occhio interessante sull'evoluzione storica dell'economia statunitense da più di un secolo.
Il Dow Jones Industrial Average, comunemente noto come Dow Jones 30, è ormai un indice di riferimento della Borsa statunitense. Come indica il suo nome, il Dow Jones 30 è composto dalle 30 più importanti imprese statunitensi in termini di capitalizzazione borsistica.
Per quanto riguarda il calcolo della quotazione dell’indice Dow Jones, va osservato che, come avviene anche per l’indice giapponese Nikkei 225, si tratta di un indice ponderato sul valore delle azioni che lo compongono e non sulla capitalizzazione borsistica delle imprese. Si tratta di un dato importante in quanto influisce direttamente sul peso di ciascuna impresa nel calcolo dell’indice.
Il Dow Jones non viene seguito unicamente dagli investitori in Borsa ma anche dagli economisti di tutto il mondo perché è senza dubbio uno dei più antichi indicatori e testimoni della salute dell’economia degli USA. Si ritiene pertanto che il rialzo della quotazione del Dow Jones rappresenti un'economia statunitense in crescita mentre, al contrario, un ribasso di questo indice sarà spesso il segno di una crisi o di una recessione di tale economia.
Se il Dow Jones è particolarmente popolare tra gli investitori, è anche per via di alcuni dei valori che lo compongono e che figurano tra i titoli azionari più seguiti e negoziati al mondo come Nike, Walt Disney, McDonald’s o Goldman Sachs. In effetti, tutti i settori di attività sono rappresentati in questo indice azionario fondamentale.
Fare trading sul Dow Jones!{etoroCFDrisk}% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro - etoro.com
Come posso investire nel Dow Jones online?
Esistono diversi modi per investire nell'indice borsistico Dow Jones online: te li spieghiamo in dettaglio qui di seguito.
Investire nel Dow Jones con gli ETF
Investire nel Dow Jones utilizzando gli ETF (Exchange Traded Funds) offre un modo pratico e diversificato per seguire la performance di questo iconico indice di borsa. Gli ETF replicano generalmente la composizione e la performance del Dow Jones Industrial Average (DJIA), permettendo agli investitori di comprare una quota dell'intero indice piuttosto che delle singole azioni.
Gli ETF Dow Jones offrono un'esposizione immediata a un paniere diversificato di azioni delle 30 maggiori società statunitensi. Questa diversificazione riduce il rischio legato alle azioni e fornisce un'esposizione equilibrata a diversi settori dell'economia.
Ecco alcuni esempi di ETF che seguono la performance del Dow Jones Industrial Average (DJIA):
- SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA): lo SPDR Dow Jones Industrial Average ETF è uno degli ETF più popolari che replicano la performance del Dow Jones. Il suo obiettivo è quello di replicare la performance dell'indice detenendo un portafoglio di azioni simili a quelle incluse nel DJIA.
- iShares Dow Jones Industrial Average ETF (IYY): L'iShares Dow Jones Industrial Average ETF è un altro ETF che segue la performance del Dow Jones Industrial Average. Cerca di rispecchiare la performance dell'indice investendo in un portafoglio di azioni delle società incluse nel DJIA.
- ProShares Ultra Dow30 ETF (DDM): il ProShares Ultra Dow30 ETF mira a fornire un rendimento giornaliero pari al doppio (2x) del rendimento giornaliero del Dow Jones Industrial Average. Per raggiungere questo obiettivo utilizza strumenti finanziari derivati.
- SPDR Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DJIA): lo SPDR Dow Jones Industrial Average UCITS ETF è progettato per seguire la performance del Dow Jones Industrial Average. Questo ETF è quotato in Europa e offre agli investitori europei un'esposizione all'indice statunitense.
- Direxion Daily Dow Jones Bull 3x Shares ETF (DIA): il Direxion Daily Dow Jones Bull 3x Shares ETF mira a fornire un rendimento giornaliero pari a tre volte (3x) il rendimento giornaliero del Dow Jones Industrial Average. Anche questo ETF utilizza strumenti derivati per raggiungere questo obiettivo, ma comporta un livello di rischio più elevato a causa della leva finanziaria.
Fare trading sul Dow Jones con i CFD o Contratti per Differenza
Il trading del Dow Jones con i Contratti per Differenza (CFD) offre agli investitori un metodo flessibile per speculare sui movimenti del costo di questo iconico indice del mercato azionario.
I CFD consentono ai trader di utilizzare la leva finanziaria, il che significa che possono controllare una posizione più ampia con un capitale iniziale inferiore. Questo amplifica i potenziali guadagni, ma espone anche i trader a un maggior rischio di perdita, poiché anche le perdite possono essere amplificate.
Con i CFD, i trader possono assumere posizioni lunghe (comprare) o corte (vendere) sul Dow Jones. Ciò significa che i trader possono potenzialmente ottenere profitti anche quando l'indice è in calo, sfruttando i movimenti direzionali del mercato. I CFD sul Dow Jones offrono un'elevata liquidità e vengono negoziati su piattaforme online attive 24 ore su 24. I trader possono aprire e chiudere rapidamente le posizioni durante le ore di mercato.
Supponiamo che un trader voglia speculare su un rialzo del Dow Jones utilizzando i CFD. Ecco un esempio di trading con i CFD sul Dow Jones:
- Analisi del mercato: il trader analizza il mercato e conclude che il Dow Jones sta per salire, sulla base di segnali tecnici o di eventi economici positivi.
- Apertura della posizione: il trader apre una posizione long (in acquisto) sul Dow Jones utilizzando i CFD. Supponiamo che il Dow Jones sia attualmente a 35.000 punti e che il trader compri 10 CFD a quel costo.
- Dimensione della posizione e leva finanziaria: se il trader utilizza una leva finanziaria di 1:10, significa che ogni CFD rappresenta 10 volte la dimensione della posizione iniziale. Quindi, con 10 CFD, la dimensione totale della posizione è di 100 CFD, il che equivale a un'esposizione di 1.000 azioni Dow Jones.
- Monitoraggio della posizione: il trader monitora regolarmente la posizione per identificare i segnali di inversione del mercato o per regolare i livelli di stop-loss e take-profit. Il trader può anche utilizzare ordini limite per garantire i profitti a livelli specifici.
- Chiusura della posizione: se il Dow Jones sale come previsto, il trader può decidere di chiudere la posizione vendendo i CFD. Supponiamo che il Dow salga a 36.000 punti e che il trader decida di chiudere la sua posizione. Il profitto realizzato sarà pari alla differenza tra il costo iniziale di acquisto e quello di vendita, moltiplicato per l'entità della posizione.
- Calcolo del profitto o della perdita: se il Dow Jones raggiunge i 36.000 punti, il profitto sarà di 1.000 punti (36.000 - 35.000) moltiplicato per la dimensione della posizione (100 CFD), cioè 100.000 punti. Se ogni punto vale 1 dollaro, il profitto sarà di 1.000 dollari.
Fare trading sul Dow Jones!{etoroCFDrisk}% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro - etoro.com
Sviluppo storico dell'indice borsistico Dow Jones
L'indice Dow Jones, creato nel 1896, è uno degli indici del mercato azionario più antichi e più seguiti al mondo. Traccia la performance delle 30 maggiori società statunitensi quotate alla Borsa di New York (NYSE).
Ecco le principali tappe del suo sviluppo storico:
XIX secolo:
- Il Dow Jones ha registrato una crescita significativa alla fine del XIX secolo, soprattutto grazie al boom dell'industria americana.
- Il panico del 1893 portò a un breve calo dell'indice, ma poi si riprese rapidamente.
Inizio del XX secolo:
- All'inizio del XX secolo il Dow Jones registrò una crescita costante, con alcuni periodi di volatilità.
- La Prima Guerra Mondiale causò un calo dell'indice, ma poi si riprese e raggiunse un nuovo massimo nel 1929.
1930s:
- Il crollo del 1929 portò a una drammatica caduta del Dow Jones, che perse quasi il 90% del suo valore.
- La Grande Depressione prolungò il declino dell'indice, che raggiunse il livello precedente al crollo solo nel 1954.
Anni '50 e '60:
- In questi anni il Dow registrò una crescita significativa, in gran parte dovuta al boom dell'economia statunitense.
- La guerra del Vietnam causò una certa volatilità, ma l'indice continuò a crescere.
1970s:
- Il Dow Jones visse un periodo di stagflazione, con bassa crescita e alta inflazione.
- Il crollo del mercato azionario del 1973-1974 portò a un calo significativo dell'indice.
Anni '80 e '90:
- In questi anni il Dow Jones ha registrato una crescita significativa, in gran parte dovuta all'ascesa della tecnologia informatica.
- La bolla delle dot-com della fine degli anni '90 portò a un forte aumento dell'indice, seguito da un forte calo nel 2000 e nel 2001.
Gli anni 2000:
- Il Dow Jones ha registrato una graduale ripresa dopo la bolla delle dot-com.
- La crisi finanziaria globale del 2008 ha portato a un ulteriore calo dell'indice, che però si è ripreso rapidamente.
2010s:
- In questo decennio il Dow Jones ha registrato una crescita eccezionale, raggiungendo ogni anno nuovi massimi storici.
- Questa crescita è stata alimentata dall'ascesa di smartphone, cloud computing, social network e altre tecnologie rivoluzionarie.
2020s:
- La pandemia COVID-19 provocò un breve calo del Dow Jones nel 2020.
- L'indice si è poi ripreso rapidamente e ha raggiunto nuovi massimi storici nel 2021 e nel 2022.
Ecco una tabella che mostra l'andamento del prezzo delle azioni del Dow Jones negli ultimi 10 anni:
Anno |
Valore di chiusura |
Variazione annuale (%) |
2023 |
34,958.27 |
-10.74% |
2022 |
39,236.74 |
26.89% |
2021 |
31,025.47 |
18.71% |
2020 |
26,290.94 |
-5.59% |
2019 |
27,898.14 |
6.57% |
2018 |
26,536.99 |
-5.26% |
2017 |
27,716.28 |
25.13% |
2016 |
22,113.99 |
13.67% |
2015 |
19,453.36 |
-2.43% |
2014 |
19,974.54 |
7.31% |
Fare trading sul Dow Jones!{etoroCFDrisk}% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro - etoro.com
Quali sono gli orari e i giorni di quotazione del Dow Jones?
Come si può immaginare, essendo il Dow Jones un indice statunitense, gli orari di trading e di quotazione di quest’ultimo non sono quelli dei mercati e degli indici europei.
Per quanto riguarda gli orari, è possibile investire sulla quotazione dell’indice Dow Jones in borsa nella fascia oraria che va dalle 16.30 alle 23.00 (ora di Roma). L’apertura della Borsa statunitense inizia quindi quando le sedute dei mercati asiatici sono già concluse da due ore. Tuttavia, una parte della seduta statunitense si sovrappone alla seduta europea, poiché le sessioni delle piazze finanziarie dell’Unione europea sono ancora aperte al momento dell’apertura della quotazione negli Stati Uniti. Da notare che gli orari in cui le Borse statunitensi ed europee sono aperte contemporaneamente sono dei momenti di particolare volatilità, dato che vi si trovano sia gli operatori americani che quelli europei e i volumi degli scambi sono quindi molto più consistenti.
Si osserva poi, in genere, un calo degli scambi intorno alle 22, cioè fino alla riapertura dei mercati asiatici. Tuttavia, dato che la negoziazione sul Dow Jones richiede necessariamente l'uso di prodotti derivati, è comunque possibile prendere posizione su di esso quasi in qualsiasi momento.
Attenzione anche ai giorni in cui i mercati statunitensi sono aperti o chiusi dato che non sono sempre gli stessi dei mercati europei. Naturalmente, le quotazioni di mercato statunitensi si svolgono dal lunedì al venerdì con un'interruzione durante il fine settimana. La Borsa statunitense è chiusa anche nei giorni festivi degli Stati Uniti, di cui:
- Il 1° gennaio, per Capodanno
- Il 3° lunedì di gennaio, per la giornata di Martin Luther King
- Il 3° lunedì di febbraio, per la giornata della Presidenza
- Il Venerdì Santo (Good Friday)
- L’ultimo lunedì di maggio, per il Memorial Day
- Il 4 luglio, per la festa dell'Indipendenza
- Il 1° lunedì di settembre, per la Festa del Lavoro
- Il 4° giovedì di novembre, per il Thanksgiving
- Il 25 dicembre, per Natale
Va tenuto presente che negli Stati Uniti anche le pubblicazioni economiche vengono rilasciate in momenti diversi rispetto all’Europa. Nelle piattaforme dei broker o degli intermediari del mercato si possono trovare i calendari economici che consentono di conoscere in anticipo le pubblicazioni più importanti da parte del governo americano. Eventi come i dati dell’economia, gli eventi politici e le riunioni della FED sono infatti particolarmente seguiti dagli investitori e talvolta si verificano durante le ore di chiusura delle Borse europee.
Come si esegue un'analisi tecnica e fondamentale del Dow Jones?
I due tipi di analisi da utilizzare per ottenere segnali rialzisti o ribassisti dal Dow Jones sono l'analisi fondamentale e quella tecnica.
La prima analisi, l'analisi fondamentale, è un'analisi che utilizzerà gli eventi di mercato e le pubblicazioni che hanno maggiori probabilità di influenzare il prezzo di questo indice azionario. Poiché il Dow Jones riflette l'economia degli Stati Uniti, è importante tenere d'occhio gli eventi che influiscono sulla salute economica del Paese e le diverse pubblicazioni di cifre come il tasso di disoccupazione, gli ordini di beni durevoli o il PIL.
L'analisi tecnica si concentrerà sullo studio delle tendenze e della volatilità dei grafici di questo indice. L'obiettivo di questa analisi è scoprire i movimenti ciclici per prevedere i possibili movimenti futuri. A questo scopo si utilizzano indicatori tecnici come MACD, Bollinger Bands, RSI, medie mobili, pivot point e livelli di supporto e resistenza. Tutti questi indicatori possono essere visualizzati in diretta sui grafici personalizzabili forniti dai broker e dai dealer online.
Come posso creare un conto di trading per investire nel Dow Jones?
Per creare un conto di trading e iniziare a fare trading sul Dow Jones, segui i seguenti passaggi:
1. Trova un broker online:
Trova un broker online rispettabile e affidabile che offra il trading sul Dow Jones. Assicurati che il broker sia regolamentato da un'autorità finanziaria competente e che offra funzionalità adatte alle tue esigenze di trading.
2. Compila il modulo di registrazione:
Una volta scelto il broker, visita il suo sito web e cerca l'opzione di apertura del conto. Compila il modulo di registrazione, fornendo i tuoi dati personali come nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail.
3. Verifica dell'identità:
Per motivi di conformità normativa, potrebbe esserti richiesto di fornire dei documenti di identificazione per verificare la tua identità. Questi possono includere una copia del passaporto o della carta d'identità e una prova del tuo indirizzo di residenza.
4. Scegli il tipo di conto:
Scegli il tipo di conto di trading più adatto alle tue esigenze e al tuo stile di trading. I broker offrono spesso diversi tipi di conto, come conti individuali, conti congiunti, conti pensione e così via.
5. Deposita i fondi:
Una volta approvato il tuo conto, dovrai depositare i fondi per iniziare a fare trading. I broker offrono diverse opzioni di deposito, come bonifici bancari, carte di credito/debito e portafogli elettronici. Assicurati di depositare una somma che puoi permetterti di perdere, perché il trading comporta dei rischi.
6. Scarica la piattaforma di trading:
Alcuni broker offrono una propria piattaforma di trading, mentre altri utilizzano piattaforme di terze parti come MetaTrader. Scarica e installa la piattaforma di trading sul tuo computer o dispositivo mobile per accedere ai mercati finanziari e piazzare gli ordini di trading.
7. Iniziare a fare trading:
Una volta che il tuo conto è stato finanziato e la piattaforma di trading è stata configurata, puoi iniziare a fare trading sul Dow Jones. Cerca l'indice nella piattaforma di trading, seleziona la dimensione della posizione ed effettua il primo ordine in base alla tua analisi di mercato e alla tua strategia di trading.