Fare trading e investire nel gas naturale: in breve
- La quotazione del gas naturale è quotata sui mercati NYMEX e IPE.
- È possibile investire nel gas naturale tramite contratti come gli ETF.
- Puoi anche fare trading sulla quotazione del gas naturale utilizzando i CFD.
- L'analisi fondamentale e tecnica del prezzo del gas naturale è fondamentale prima di investire.
Il fabbisogno energetico mondiale che dipende dalla salute economica delle famiglie e dell'industria. I fenomeni di crescita e di recessione industriale hanno una forte influenza sia al rialzo che al ribasso sulla quotazione del gas.
Anche la quotazione del petrolio influenza moltissimo i prezzi del gas. Più aumentano i prezzi dell’oro nero, più salgono anche i prezzi del gas. Il gas è correlato anche al carbone ma in misura minore.
Il valore del dollaro statunitense rispetto alle altre valute principali influisce sulla quotazione del gas naturale, dal momento che il gas viene quotato in tale valuta. Il calo della quotazione del dollaro comporta spesso un aumento dei prezzi del gas.
Prima di tutto, e prima di interessarci ai tipi di analisi che permettono di cercare di anticipare i futuri movimenti della quotazione del gas naturale online, cerchiamo di capire come questo attivo venga quotato sul mercato e come evolva la sua quotazione.
Occorre sapere che il gas naturale di Borsa viene quotato sul NYMEX, New York Mercantile Exchange, nonché sull’IPE, International Petroleum Exchange, che sono entrambi dei mercati internazionali.
Tuttavia, è ovviamente possibile fare trading sulla quotazione di questa materia prima in mercati più piccoli e attivi solo a livello nazionale ma questi non sono disponibili negli elenchi dei broker online del mercato.
Per quanto riguarda l’evoluzione del prezzo del gas naturale, dipende ovviamente dall’offerta e dalla domanda, come avviene per altre materie prime energetiche, tra cui per esempio il petrolio. D'altronde, si osserva spesso una forma di correlazione tra queste due materie prime.
Negli ultimi anni il prezzo del gas naturale è stato soggetto a fluttuazioni, con aumenti e cali significativi. Ecco alcuni punti chiave da tenere a mente:
Ecco una tabella che riassume l'andamento dei prezzi del gas naturale negli ultimi 10 anni:
| Anno | Prezzo medio annuale (USD/MMBtu) | Variazione annuale (%) |
|---|---|---|
| 2023 | 6.70 | -32.4% |
| 2022 | 9.97 | 122.6% |
| 2021 | 4.47 | -42.7% |
| 2020 | 2.49 | -35.3% |
| 2019 | 3.87 | -21.4% |
| 2018 | 4.93 | 10.4% |
| 2017 | 3.02 | -17.6% |
| 2016 | 3.67 | 25.2% |
| 2015 | 2.93 | -20.5% |
| 2014 | 3.70 | 9.1% |
Per realizzare la vostra analisi e prima di investire sulla quotazione del gas naturale in borsa, è importante in primo luogo comprendere quali fattori possano avere un’influenza diretta o indiretta sull’offerta e sulla domanda di questa materia prima.
Ad esempio, dato che, come il petrolio, il gas viene quotato in dollari statunitensi, è noto che il la quotazione del gas naturale viene influenzata in modo significativo dal valore del dollaro rispetto alle altre valute. Non è quindi solo il mercato delle materie prime a dover essere sorvegliato ma bisogna tenere d’occhio anche il mercato dei cambi, o Forex.
Tra gli altri fattori che possono avere un forte impatto sulla quotazione del gas naturale, si possono citare anche gli accordi e i contratti conclusi tra le diverse compagnie che si specializzano nella produzione o nel trasporto di questa materia prima. In questo ambito è importante sapere che tali contratti sono generalmente firmati per periodi che vanno da 5 a 25 anni al massimo.
Ovviamente, come avviene per tutte le materie prime energetiche, il prezzo del gas naturale viene direttamente influenzato dagli scambi di mercato. È quindi importantissimo prestare molta attenzione ad alcuni elementi che favoriscono o sfavoriscono tali scambi e che influenzano anche la volatilità di questo mercato.
Infine, sempre per quanto riguarda gli elementi che influenzano maggiormente il mercato del gas naturale, si può citare anche il prezzo del petrolio e la sua evoluzione. Il gas naturale e il petrolio sono infatti due materie prime energetiche al tempo steso complementari e in concorrenza diretta. Da notare infatti che il gas naturale viene spesso utilizzato come sostituto del petrolio in diversi dei suoi usi. Di conseguenza, quando il prezzo del petrolio sale molto, si osserva spesso anche un aumento del prezzo del gas naturale, in quanto gli acquirenti si orientano verso un'energia meno costosa.
I pochi elementi che abbiamo appena illustrato sono solo un elenco non esaustivo di esempi e, in termini generali, bisogna cercare di sapere quali sono gli eventi, le pubblicazioni e i dati in grado di influenzare l’aumento o il calo della domanda o dell’offerta di gas naturale sul mercato.
Abbiamo appena visto che alcuni fattori esterni possono avere un'influenza più o meno forte sulla quotazione del gas naturale in Borsa ma questi elementi, che vengono utilizzati soprattutto nel quadro delle analisi fondamentali, non sono gli unici da prendere in considerazione prima di investire. Oltre all’analisi fondamentale, è infatti necessario effettuare un’analisi un po’ più statistica della quotazione del gas, vale a dire l’analisi tecnica.
Tale analisi passa innanzitutto per uno studio dei grafici borsistici storici e attuali di questa materia prima energetica. I grafici vengono generalmente forniti dai broker che propongono il trading su questa attivo ma è anche possibile consultarli altrove, ad esempio in dei siti specializzati.
La prima cosa da fare in questo caso è, ovviamente, configurare correttamente i parametri del proprio grafico in funzione della strategia che si intende attuare. In effetti, bisogna personalizzare la visualizzazione, in particolare le unità di tempo visualizzate, in funzione del proprio orizzonte temporale di trading scegliendo delle unità corte per il trading a breve termine come il Day Trading e più lunghe per il trading a medio o lungo termine. Anche il tipo di curva ha la sua importanza e bisogna scegliere una visualizzazione a linee, curve o candele giapponesi a seconda della propria strategia e degli elementi che si intende visualizzare.
Ovviamente, l’analisi tecnica deve tenere conto non solo dei movimenti attuali della quotazione del gas naturale ma anche della sua quotazione storica, avendo cura di confrontare le configurazioni attuali con quelle passate per cercare di ricavarne dei modelli.
Infine, l'analisi tecnica utilizza i cosiddetti indicatori tecnici e grafici. Questi indicatori sono degli elementi che permettono di calcolare o di stimare la volatilità, la forza e la direzione di una tendenza. Tra gli indicatori più frequentemente utilizzati dai trader sul gas naturale nel quadro dell’analisi tecnica figurano i ritracciamenti di Fibonacci, l’indicatore MACD, le bande di Bollinger, le medie mobili, i livelli di supporto e resistenza e i punti pivot.
Tali indicatori possono essere calcolati dal software integrato nel grafico e quindi visualizzati direttamente sul grafico stesso. Bisogna poi interpretarli con il massimo di precisione, facendo sempre attenzione a confrontare i segnali così ottenuti con quelli ricavati dall’analisi fondamentale di cui abbiamo parlato in precedenza.
Il trading del gas naturale non è un’attività per tutti. Ricordiamo infatti che questo attivo è particolarmente volatile, il che presenta un rischio importante a causa delle frequenti e volatili inversioni delle sue tendenze.
È quindi essenziale, prima di iniziare a investire su questo valore, essere certi di padroneggiare i diversi metodi di analisi della sua quotazione di cui abbiamo parlato in questo articolo.
Ma non è tutto! Anche un'eccellente conoscenza di questo attivo e del suo mercato è essenziale per comprenderne i futuri movimenti online. Invitiamo pertanto a studiare con attenzione tutte le caratteristiche di questa materia prima e gli scambi internazionali di gas naturale.
Infine, a seconda del metodo di investimento scelto, sarà necessario applicare un buon money management per limitare al massimo il rischio di perdere l’intero capitale. Anche in questo caso, la gestione di un capitale di investimento in Borsa richiede una certa esperienza e delle capacità specifiche che si acquisiscono nel tempo.
Uno dei modi più comuni per gli investitori di negoziare il gas naturale è quello dei contratti futures sul gas naturale. I contratti futures consentono agli investitori di acquistare o vendere gas naturale a un prezzo predeterminato per una data di scadenza futura. Gli investitori possono acquistare i futures sul gas naturale attraverso le borse merci come il NYMEX di New York o l'ICE Futures Europe di Londra. Tuttavia, i contratti futures sono strumenti finanziari complessi che comportano rischi considerevoli, come rapidi movimenti di prezzo e perdite potenzialmente elevate.
Un'altra opzione per investire nel gas naturale è l'acquisto di azioni di società che operano nel settore del gas naturale. Le società del settore del gas naturale possono spaziare da piccole società di esplorazione e produzione a imprese più grandi e diversificate. Prima di investire in azioni, gli investitori devono comprendere l'attività della società, la sua situazione finanziaria e i rischi potenziali.
Anche gli exchange traded fund (ETF) sul gas naturale rappresentano un modo per investire in questo mercato. Gli ETF sono fondi che raggruppano diverse azioni di società del settore del gas naturale o contratti futures sul gas naturale. Gli investitori possono acquistare gli ETF sul gas naturale nelle borse valori, proprio come le azioni. Gli ETF rappresentano un'alternativa più semplice per gli investitori che desiderano investire nel settore del gas naturale, in quanto consentono una diversificazione tra diversi titoli e società.
Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo indicizzato che viene negoziato in borsa come un'azione. Consente agli investitori di seguire uno specifico indice di borsa, un settore o una classe di attività, come il gas naturale.
Vantaggi degli ETF:
Rischi degli ETF:
Infine, i CFD sul gas naturale sono strumenti finanziari che consentono agli investitori di negoziare al rialzo o al ribasso sui movimenti del prezzo del gas naturale. I CFD sono offerti da molti broker online e sono generalmente più accessibili dei contratti futures. Tuttavia, i CFD comportano anche rischi significativi, soprattutto in termini di leva finanziaria, che possono portare a perdite potenzialmente elevate.
È importante capire che l'investimento nel gas naturale può essere volatile e i prezzi possono fluttuare rapidamente a seconda dell'offerta e della domanda, delle condizioni meteorologiche e dei fattori geopolitici. Prima di investire, gli investitori dovrebbero documentarsi e consultare un consulente finanziario qualificato per comprendere i rischi e le opportunità associate a questa classe di attivi.
Un CFD (Contratto per Differenza) è un prodotto derivato che ti permette di speculare sul movimento del prezzo di un'attività sottostante, senza possederla. In altre parole, scommetti sulla direzione futura del prezzo del gas naturale.
I vantaggi dei CFD:
Rischi dei CFD:
Il gas naturale è quotato sul mercato OTC, 'over-the-counter'. In passato, la negoziazione di questa materia prima avveniva mediante contratti a lungo termine tra paesi o tra imprese nazionali che duravano fino a 30 anni. Attualmente il gas naturale viene anche negoziato a pronti su due piazze finanziarie principali. Il corso di questa materia prima viene infatti quotato sul NYMEX, New York Mercantile Exchange, e sull’IPE, International Petroleum Exchange, a Londra.
Il gas naturale e la sua quotazione possono essere influenzati da vari fattori tra cui le quotazioni del petrolio e di altri idrocarburi sui quali è indicizzato. Tuttavia, anche altri fattori possono farne variare la quotazione in misura maggiore o minore: gli elementi geopolitici, come è avvenuto con la crisi dei gasdotti in Russia, i fattori climatici, l'attività economica mondiale e la stagionalità.
Per capire se conviene comprare o vendere gas naturale, devi innanzitutto effettuare un'analisi precisa del prezzo. Devi concentrarti sia sui fondamentali che possono influenzare il prezzo, sia sui grafici e sui movimenti tecnici che osserverai prima di investire nel gas naturale.
