L’ordine stop loss è concettualmente molto simile all’ordine take profit e d’altra parte viene spesso utilizzato insieme a quest’ultimo. La differenza è che l’obiettivo dell’ordine stop loss è di limitare i rischi tagliando le perdite. Quando la tendenza non evolve in proprio favore, chiude la posizione prima che le perdite siano troppo elevate e si tratta quindi di una protezione non trascurabile da utilizzare il più possibile.
Il take profit e il suo utilizzo in Borsa
Quando si fa trading online, il money management è un elemento indispensabile per qualunque strategia che viene utilizzato per ridurre al minimo i rischi ed ottenere il massimo dei guadagni. Oltre al disporre di una buona padronanza dei mercati e al realizzare un’analisi minuziosa delle tendenze e degli attivi disponibili, sono di aiuto diversi strumenti messi a disposizione nelle piattaforme di trading tra cui l'ordine “take profit”, di cui parliamo in questo articolo, che serve a chiudere le proprie posizioni al momento più opportuno.
Il take profit nel trading: in breve
- Il take profit è un ordine di trading che permette all'investitore di impostare un determinato costo per chiudere una posizione e ottenere un profitto predeterminato.
- Il Take Profit automatizza la presa di profitto attivando la chiusura della posizione non appena il costo raggiunge il livello specificato, senza la necessità di un intervento manuale.
- L'utilizzo di un Take Profit riduce il rischio di perdita bloccando i potenziali guadagni a un livello predefinito, proteggendo così i profitti ottenuti in caso di un'improvvisa flessione del mercato.
- L'integrazione di un Take Profit in una strategia di trading è parte integrante della gestione del rischio, in quanto stabilisce obiettivi di profitto chiari e limita le perdite potenziali.
- I trader possono regolare il livello del loro Take Profit in base all'andamento del mercato e ai loro obiettivi di trading, consentendo loro di adattare la loro strategia in tempo reale.
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Cos’è Take Profit?
Il take profit è un ordine che viene utilizzato sul mercato Forex o nel quadro del trading di CFD e permette di chiudere automaticamente una posizione quando la quotazione di un valore raggiunge un livello predeterminato. La quotazione alla quale il take profit si attiva è ovviamente superiore a quella a cui la posizione è stata presa.
Il take profit è spesso associato a un altro ordine, lo stop loss, che, pur avendo anch’esso la funzione di chiudere automaticamente la posizione, è il suo opposto dato che il suo obiettivo è di limitare le perdite anziché garantire il ritiro dei guadagni.
Infatti, come indicato dal nome, il take profit ha soprattutto l’obiettivo di consentire di ritirare gli utili in tempo se la quotazione dell’attivo scelto evolve in proprio favore. A seconda del metodo scelto dal trader, il take profit può essere espresso in punti o in percentuale. Quindi, una volta determinata con il take profit la quotazione o la percentuale di evoluzione della quotazione dell’attivo, non resta altro da fare perché la posizione si chiude automaticamente quando l’obiettivo viene raggiunto.
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Quando e perché utilizzare il Take Profit?
L’utilizzo di un ordine take profit quando si prende posizione online su un attivo permette soprattutto di essere più liberi perché evita di dover restare tutta la giornata davanti ai grafici per chiudere la posizione manualmente. Ad ogni modo, bisogna considerare che l’ordine viene eseguito anche se la quotazione dell’attivo continua ad evolvere nella buona direzione.
Tuttavia, l’utilizzo del take profit e dello stop loss è molto vantaggioso perché permette di gestire i rischi in maniera efficace, motivo per cui tali ordini non devono essere piazzati a caso. Per determinarne il livello è infatti necessario valutare il rapporto rischi/benefici di una posizione. Da notare che esistono anche degli ordini take profit parziali che permettono di aumentare i guadagni in caso di evoluzione favorevole del mercato dopo aver raggiunto la quotazione prefissata.
Si raccomanda di utilizzare il take profit in particolare in caso di mercati con tendenza debole per garantirsi l’incasso dei guadagni. In caso di mercato con tendenza forte, il take profit potrebbe far perdere alcune opportunità di guadagno più significative ed è quindi una scelta meno oculata.
Come determinare un buon take profit?
È chiaro che il take profit è molto interessante se si riesce a determinare in maniera ottimale il valore o la percentuale, ma questa operazione è più complessa di quanto non sembri. Il livello di attivazione di questo ordine dipende infatti dalla propria predisposizione al rischio e dalla propria strategia di trading. Da notare che comunque la decisione deve prima di tutto basarsi su una buona analisi tecnica del mercato.
Più in concreto, per determinare un take profit ottimale bisogna basarsi, per esempio, sui segnali di supporto e di resistenza tecnici che sono delle zone di stabilizzazione delle quotazioni. Quindi, i trader che hanno piazzato un ordine alla vendita scelgono in genere di piazzare il take profit subito al di sopra della linea di supporto mentre se l’ordine è all’acquisto possono piazzarlo al di sotto della linea di resistenza.
È ovviamente anche necessario basarsi su altri indicatori grafici, come i livelli di Fibonacci, per confermare, o inficiare, la tendenza che si è identificata.
Perché usare il take profit in borsa?
Il take profit è un ordine automatico utilizzato per chiudere una posizione vincente sul mercato azionario. Viene utilizzato per:
1. Assicurare i profitti:
- Il take profit garantisce che i profitti generati da una posizione vincente non vadano persi in caso di ribasso del mercato.
2. Limitare l'assunzione di rischi:
- Fissando un obiettivo di profitto predefinito, il take profit limita il rischio di lasciare che una posizione si inverta e generi perdite.
3. Gestisci il tuo tempo:
- Con il take profit non devi monitorare costantemente il mercato e non devi chiudere la posizione manualmente.
4. Segui una strategia di trading:
- Il take profit può essere integrato in una strategia di trading più ampia per automatizzare il processo decisionale e migliorare la disciplina.
5. Sfruttare le tendenze:
- Il take profit ti permette di approfittare dei trend rialzisti catturando una parte dei guadagni prima che il mercato si riduca.
Esempio:
Un investitore compra un'azione a 100€. Inserisce un ordine di take profit a €120. Se il prezzo delle azioni raggiunge i 120€, l'ordine di take profit verrà eseguito automaticamente e l'investitore otterrà un profitto di 20€.
Come si inserisce un ordine di take profit nel trading?
L'ordine di take profit (TP) ti permette di mettere al sicuro i tuoi guadagni chiudendo automaticamente una posizione vincente. Ecco come fare:
- 1. Scegli la tua piattaforma di trading: la maggior parte delle piattaforme di trading online offre la funzione Take Profit. Se non ne hai già una, apri un conto con un broker online affidabile.
- 2. Effettua un ordine di acquisto o di vendita: Prima di piazzare l'ordine di Take Profit, devi prima aprire una posizione in un'attività (azioni, valute, CFD, ecc.). Decidi se vuoi comprare (aprire una posizione lunga) o vendere (aprire una posizione corta) l'attività.
- 3. Accedi alla finestra dell'ordine: una volta effettuato l'ordine di apertura di una posizione, accedi alla finestra di inserimento dell'ordine. Questa finestra ti permette di definire vari parametri per l'esecuzione dell'ordine.
- 4. Individua l'opzione "Take Profit": a seconda della piattaforma, l'opzione Take Profit può essere etichettata in modi diversi: "TP", "Take Profit", "Secure Profit", etc. Individuala nella finestra di inserimento dell'ordine. Individuala nella finestra dell'ordine.
- 5. Imposta il livello di Take Profit: è il costo al quale vuoi che la tua posizione venga chiusa automaticamente. Se compri l'attività, il Take Profit sarà un prezzo di vendita superiore al costo di acquisto. Se vendi l'attività, il Take Profit sarà un prezzo di acquisto inferiore al costo di vendita iniziale (alla chiusura della posizione corta).
- 6. Conferma l'ordine: una volta impostato il livello di Take Profit, conferma l'ordine. Il tuo ordine Take Profit è ora attivo e monitorerà il mercato.
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Informazioni per utilizzare il take profit nel miglior modo possibile
Per concludere questo articolo, ecco un riassunto di ciò che devi sapere se vuoi impostare e utilizzare una strategia di take profit efficace:
- Per prima cosa, se si fa parte dei trader che tendono ad essere influenzati dalle proprie emozioni, una strategia di take profit è utile perché permette di evitare di cambiare idea o di avere dubbi sulle decisioni prese. Dopo aver effettuato un buon calcolo del rapporto rischi/benefici della propria presa di posizione, si può quindi mettere in opera una strategia stabile ed affidabile il cui mantenimento è garantito dall’ordine take profit. Questo tipo di ordine permette infatti di attenersi alla strategia iniziale monitorando comunque i fattori del mercato che potrebbero influenzarla.
- Sebbene sia possibile modificare il livello del take profit dopo aver aperto la posizione, si consiglia comunque di mantenersi coerenti e non cambiare gli obiettivi a meno che dei dati affidabili non suggeriscano di farlo o in caso di eventi imprevisti del mercato.
- Come indicato in precedenza, il livello a cui piazzare il take profit deve essere calcolato in maniera affidabile con dei metodi basati su una buona analisi tecnica del valore su cui si fa trading.
- Per evitare di dover seguire i grafici in tempo reale, una volta piazzato l’ordine è anche possibile utilizzare i sistemi di allarme che si attivano al raggiungimento di un prezzo predefinito. Tali allarmi possono essere piazzati liberamente.
- Infine, è bene fare diversi test e varie esperienze utilizzando il take profit a diversi livelli. In tal modo si è certi di individuare il livello di ritiro di utili ottimale a seconda dell’attivo trattato.
Domande frequenti
Qual è il miglior livello di take profit?
Non è possibile determinare con certezza il livello ottimale di take profit. La scelta di tale divello dipende essenzialmente dalle proprie previsioni e analisi e dal proprio tipo di trading, ovvero dalla propria strategia e dalla propria propensione al rischio. Tuttavia, si consiglia di non piazzare il take profit a un livello troppo elevato perché si rischierebbe di perdere delle interessanti opportunità di guadagno. La regola da seguire è: non essere ingordi!
L’analisi fondamentale è utile per il take profit?
La strategia del take profit si basa essenzialmente sull’analisi tecnica perché è molto difficile piazzare un ordine di questo tipo basandosi su uno o più dati fondamentali. Ciò non significa comunque che si debba trascurare questo tipo di analisi perché qualunque dato fondamentale che si manifesti dopo l’apertura della posizione può rimette in discussione la propria strategia e bisogna quindi essere reattivi e, eventualmente, modificare il livello di take profit.
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