Fare trading sull'indice FTSE 100: in breve
- Il FTSE 100 è l'indice principale della Borsa di Londra.
- L'indice FTSE 100 è composto dalle 100 maggiori società britanniche della Borsa di Londra.
- È possibile fare trading sul FTSE con i CFD o investire nel suo prezzo tramite gli ETF.
- I privati possono negoziare il FTSE 100 con un conto di trading online.
- Prima di fare trading e investire nell'indice FTSE 100, è fondamentale effettuare un'analisi tecnica e fondamentale.
I dati economici relativi alla salute economica del Regno Unito vanno esaminati attentamente, in particolare per quanto riguarda l’inflazione, l’impiego, le spese per i consumi e i profitti delle imprese.
Bisogna prestare particolare attenzione alle imprese che compongono questo indice interessandosi ai loro risultati finanziari annuali e trimestrali. Infatti, quanto più queste imprese faranno profitti, tanto più questi influiranno sulla loro capitalizzazione.
È necessario monitorare i dati provenienti dal mercato dei cambi o Forex seguendo l’evoluzione del corso della sterlina britannica rispetto alle altre valute che può rendere il paese più o meno competitivo per le esportazioni.
Bisogna seguire con interesse la politica della banca centrale britannica, la BOE, in materia di tassi di interesse perché ha un impatto sugli investimenti.
Ci si può interessare a tutte le notizie importanti relative alle imprese che fanno parte di questo indice o ai settori che vi sono maggiormente rappresentati.
Cominciamo col dedicare qualche istante per ricapitolare cos’è l’indice FTSE 100 e come funziona.
Per quanto riguarda la sua definizione generale, il FTSE 100, noto anche come Footsie, è un indice azionario che integra, come indica il suo nome, le 100 più importanti società quotate alla Borsa di Londra, il London Stock Exchange (LSE), in termini di capitalizzazione di Borsa.
Come abbiamo visto rapidamente nell’introduzione, l’indice, il cui prezzo viene aggiornato ogni 15 secondi, è gestito dal gruppo FTSE. La quotazione avviene ovviamente durante le ore di trading della Borsa di Londra, ossia tra le 8 e le 16.30, ora del Regno Unito.
Per comprendere meglio il funzionamento dell'indice azionario FTSE 100, il suo funzionamento può essere paragonato a quello di alcuni indici azionari statunitensi come l’S&P 500 o il Dow Jones 30, nel senso che il prezzo dell’indice britannico viene calcolato nello stesso modo, vale a dire utilizzando la capitalizzazione di mercato totale delle 100 società che lo compongono. Più concretamente, ciò significa che la quotazione di questo indice al rialzo riflette il fatto che il valore totale delle società che lo compongono aumenta senza che ciò comporti un aumento della capitalizzazione di ciascuna società. Nel caso contrario, se si osserva un ribasso della quotazione dell’indice FTSE 100, significa che la capitalizzazione complessiva dell’insieme delle imprese che lo compongono è in calo e non che tutte queste imprese registrano una riduzione di capitalizzazione.
Le fluttuazioni della quotazione dell’FTSE 100 sono frequenti e talvolta molto volatili e, per rendersene conto, basta semplicemente consultare un grafico mensile del corso di questo indice borsistico. Tale volatilità invita quindi alla prudenza se si pensa di speculare sulla sua quotazione. Come vedremo a seguire, l’anticipazione dei movimenti di questo indice azionario al rialzo o al ribasso passa per l’anticipazione del rialzo o del ribasso della capitalizzazione di Borsa delle società quotate che ne fanno parte.
Esistono diversi modi per investire nel FTSE 100, ognuno con i suoi vantaggi e svantaggi.
Questo metodo prevede l'acquisto delle singole azioni delle società che compongono l'indice FTSE 100. Gli investitori possono selezionare società specifiche come BP, HSBC Holdings o GlaxoSmithKline e comprarle tramite una piattaforma di trading online o una banca.
Il vantaggio principale di questo approccio è la possibilità di scegliere le società in cui investire, il che può essere vantaggioso per chi ha una particolare convinzione su alcune aziende. Tuttavia, questo metodo comporta anche dei rischi. Le performance delle singole società possono variare notevolmente in base a fattori specifici dell'azienda come i risultati finanziari, la gestione e le condizioni del mercato settoriale.
I fondi indicizzati FTSE 100 investono in tutte le società che compongono l'indice.
Ad esempio, l'ETF iShares Core FTSE 100 UCITS consente agli investitori di comprare una quota di un portafoglio diversificato che rappresenta l'intero mercato FTSE 100. Questo metodo offre un'esposizione ampia e diversificata.
Questo metodo offre un'esposizione ampia e diversificata al mercato azionario del Regno Unito senza dover scegliere le singole azioni. Inoltre, i costi di gestione dei fondi indicizzati sono generalmente bassi, il che li rende interessanti per gli investitori attenti alle commissioni.
Tuttavia, i fondi indicizzati sono anche soggetti alle fluttuazioni del mercato e la performance del portafoglio nel suo complesso dipenderà dall'andamento complessivo del mercato azionario.
I CFD (Contratti per Differenza) sul FTSE 100 permettono ai trader di speculare sul movimento del costo dell'indice senza dover possedere fisicamente le azioni sottostanti. Questo metodo offre una notevole flessibilità, in quanto i trader possono aprire posizioni lunghe o corte a seconda delle loro aspettative sul movimento del costo.
Inoltre, i CFD offrono generalmente una leva finanziaria, il che significa che i trader possono investire un importo maggiore del loro capitale iniziale, aumentando potenzialmente sia i guadagni che le perdite. Tuttavia, è importante notare che i CFD sono strumenti finanziari complessi e rischiosi; per avere successo in questo tipo di trading è necessaria una conoscenza approfondita dei mercati finanziari e una rigorosa gestione del rischio.
Dato che l'analisi del prezzo dell'indice FTSE 100 implica l'individuazione dei fattori che possono aumentare o diminuire la capitalizzazione delle società che lo compongono, è necessario avere un'ottima conoscenza di questa composizione. Ecco cosa vedremo nel prossimo paragrafo.
Come tutti gli indici globali, la composizione di questo indice cambia nel tempo. Da quando è stato quotato per la prima volta nel 1984, l'indice di borsa FTSE 100 ha visto la sua lista di società costituenti evolversi in linea con gli aumenti o le diminuzioni della capitalizzazione di mercato, o in seguito a eventi specifici come fusioni e acquisizioni.
Un altro punto importante da notare sulla composizione del FTSE 100 è che non tutte le società rappresentate sono britanniche. Questo non è un requisito, in quanto una società deve semplicemente essere quotata alla Borsa di Londra per poter essere inclusa. Tuttavia, molte delle società attualmente quotate alla Borsa di Londra sono in realtà società con sede all'estero, che generano gran parte dei loro ricavi all'estero.
Dato che questo indice di borsa è composto da 100 azioni, non ti forniremo un elenco completo delle società che lo compongono, che puoi facilmente trovare sui siti web specializzati o sulla piattaforma del tuo broker. Tuttavia, ecco una panoramica dei 40 titoli più importanti di questo indice nel 2024 in termini di capitalizzazione di mercato:
Naturalmente, come già detto, questa composizione è destinata a cambiare nel tempo, per cui ti invitiamo a verificare in tempo reale i titoli che compongono l'indice FTSE 100.
Ovviamente, come per tutti gli indici azionari e i mercati mondiali, i due principali fattori che influenzano il prezzo dell’FTSE 100 sono economici e politici.
Dato che questo indice tende a riflettere l'economia britannica e la sua salute, si può generalmente osservare un rialzo della sua quotazione nei periodi di crescita economica del paese e un ribasso nei periodi di recessione. In realtà, però, le cose non sono così semplici e altri fattori esterni possono influire su questo valore.
Occorre quindi realizzare sia un'analisi fondamentale, tenendo conto degli indicatori economici e politici che illustreremo più avanti, che un'analisi tecnica coerente, senza dimenticare la psicologia del mercato.
Da notare inoltre che esiste una correlazione relativa tra gli indici azionari statunitensi e gli altri indici mondiali e che un rialzo o un ribasso degli indici USA principali spesso ha degli effetti su altri indici, tra cui l’FTSE 100.
Lo studio dei grafici borsistici è ovviamente molto importante se si pensa di esaminare la quotazione dell’FTSE 100 e la sua evoluzione futura. È la cosiddetta analisi tecnica.
Questa consiste nell’esaminare le quotazioni e i movimenti storici di un attivo al fine di individuare configurazioni che consentano di prevedere un rialzo o un ribasso oppure un’accelerazione o un’inversione di tendenza. A tal fine, occorre tener conto in particolare di diversi elementi, tra cui la volatilità del mercato, la direzione della tendenza e la liquidità.
Gli analisti tecnici utilizzano a tal fine degli indicatori tecnici che permettono di ottenere segnali sulla base di calcoli elaborati da economisti. Sebbene questi segnali non siano affatto previsioni affidabili al 100% ma piuttosto statistiche e probabilità, sono molto popolari tra gli investitori.
Tra gli indicatori più frequentemente utilizzati nel quadro dell'analisi tecnica figurano le bande di Bollinger, il MACD, i ritracciamenti di Fibonacci, le medie mobili, i punti pivot e i livelli di supporto e di resistenza. Presso maggior parte dei broker online non è necessario effettuare tali calcoli direttamente perché si può semplicemente scegliere di visualizzarli direttamente sui grafici. Sarà tuttavia indispensabile saper interpretare gli indicatori in modo corretto.
Il trading sul FTSE 100 prevede l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari legati all'indice azionario FTSE 100, che rappresenta le 100 maggiori società quotate alla Borsa di Londra. I trader possono speculare sulla direzione futura del FTSE 100 utilizzando metodi quali l'acquisto di singole azioni, l'investimento in fondi indicizzati o il trading di CFD. L'obiettivo è quello di ottenere un profitto anticipando i movimenti del costo dell'indice, che sono influenzati da una serie di fattori economici, politici e geopolitici.
Ci si può chiedere perché l’indice FTSE 100 si chiami così e cosa significhi esattamente questa sigla. Il nome FTSE 100 deriva dal fatto che l’indice appartiene in parti uguali al Financial Times e alla Borsa di Londra, anche nota come LSE, London Stock Exchange. FTSE è quindi la combinazione di FT e SE. Il numero 100 indica il numero di imprese che compongono l’indice.
L’indice FTSE 100 è stato creato il 3 gennaio 1984 con un valore di partenza di 1.000,00 punti. Dalla sua creazione la sua composizione si è evoluta notevolmente in seguito a diverse fusioni, prese di controllo e società in via di dissoluzione adeguandosi quindi in maniera tale da mantenere la funzione di barometro delle attività di mercato. L’indice viene aggiornato ogni trimestre per assicurarsi che continui a riflettere le 100 prime aziende.
Ad oggi non esiste un unico indice FTSE. Sul mercato britannico oltre all’indice FTSE 100 si trovano l’FTSE 250, con le 250 più grandi società a seguire quelle del‘FTSE100, e l’FTSE Small Cap, che raggruppa le società più piccole. Da segnalare anche l’FTSE 350, che associa l’FTSE 100 e l’FTSE 250, e l’FTSE All Share, che include anche l’FTSE Small Cap.
