Dove comprare azioni ARM o vendere questo titolo?

Comprare azioni ARM dà diritto a dividendi?

No

ISIN: US0420682058

Ticker: NASDAQ: ARM

Indice o mercato: Nasdaq

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Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni ARM

Analisi n.1

Risultati finanziari dell'azienda: il prezzo delle azioni ARM è direttamente influenzato dai ricavi, dall'utile netto e dalle indicazioni fornite agli investitori.

Analisi n.2

Tendenze del settore tecnologico: la crescente domanda di semiconduttori e le innovazioni tecnologiche negli smartphone, nell'IoT e nei data center influenzano il prezzo delle azioni.

Analisi n.3

Relazioni con clienti strategici: le partnership con aziende come Apple, Qualcomm e Nvidia giocano un ruolo fondamentale per la stabilità e la crescita del prezzo delle azioni.

Analisi n.4

Condizioni macroeconomiche: i tassi di interesse e i cicli economici globali influenzano la domanda delle tecnologie in cui ARM è coinvolta, incidendo così sul prezzo delle azioni.

Analisi n.5

Notizie e annunci strategici: le notizie di partnership, acquisizioni o lanci di prodotti spesso portano a rapide fluttuazioni del prezzo delle azioni.

Analisi n.6

Sentimento degli investitori: l'analisi tecnica, le voci di mercato e le reazioni alle notizie influenzano le decisioni degli investitori, generando volatilità nel prezzo delle azioni.

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Cosa devo sapere prima di vendere o comprare azioni ARM?

ARM Holdings è una società tecnologica britannica fondata nel 1990 con sede a Cambridge, nel Regno Unito. Specializzata nello sviluppo e nella progettazione di tecnologie per semiconduttori, ARM è particolarmente nota per le sue architetture di processori, che alimentano gran parte dei moderni dispositivi elettronici.

ARM progetta architetture di processori e circuiti integrati (IP) che vengono concessi in licenza ai produttori di semiconduttori e di elettronica. Queste architetture sono utilizzate in diversi settori:

Smartphone e tablet: La maggior parte dei dispositivi mobili del mondo utilizza processori basati sulla tecnologia ARM.
IoT (Internet of Things) : Le soluzioni ARM alimentano molti oggetti connessi.
Automotive: i processori ARM svolgono un ruolo fondamentale nelle tecnologie embedded, in particolare nei veicoli autonomi.
Centri dati: ARM sta penetrando anche nel mercato dei server e delle infrastrutture cloud.

Il modello di business di ARM si basa su:

Licenze : ARM concede in licenza le sue architetture a produttori come Qualcomm, Nvidia, Apple e Samsung.
Royalties: l'azienda riceve una royalty per ogni unità prodotta utilizzando i suoi progetti.
Servizi aggiuntivi: ARM offre anche strumenti software, assistenza tecnica e soluzioni di sicurezza per sviluppatori e produttori.

ARM opera su scala globale e collabora con migliaia di partner nell'industria dei semiconduttori. Le sue soluzioni sono utilizzate in oltre 230 miliardi di chip prodotti fino ad oggi e coprono mercati come l'elettronica di consumo, le telecomunicazioni, le infrastrutture cloud e l'automotive.

Dalla sua riquotazione nel settembre 2023, ARM è quotata al NASDAQ, uno dei principali indici del mercato azionario statunitense, con il simbolo ARM. Questa quotazione riflette l'importanza strategica dell'azienda nel settore tecnologico, in particolare nel mercato statunitense.

Concorrenza

Di seguito sono elencati i principali concorrenti di ARM Holdings, ciascuno con una breve presentazione:

Intel Corporation

leader mondiale nella produzione di microprocessori per personal computer e server, Intel sviluppa anche architetture di processori che competono con quelle di ARM.

Advanced Micro Devices (AMD)

azienda statunitense specializzata nella progettazione di microprocessori e schede grafiche, AMD offre architetture x86 e sviluppa soluzioni per i mercati dei PC, dei server e delle console di gioco.

NVIDIA Corporation

inizialmente nota per le sue unità di elaborazione grafica (GPU), NVIDIA si è diversificata sviluppando soluzioni per l'intelligenza artificiale e i data center, entrando così in concorrenza con ARM in alcuni segmenti.

Qualcomm Incorporated

specializzata in tecnologie di comunicazione wireless, Qualcomm progetta processori per smartphone e dispositivi mobili, in particolare la gamma Snapdragon, che compete con le soluzioni basate su ARM.

Imagination Technologies

azienda britannica che sviluppa unità di elaborazione grafica (GPU) e unità di elaborazione centrale (CPU) per vari dispositivi elettronici, Imagination Technologies offre architetture alternative a quelle di ARM.

RISC-V Foundation

un'organizzazione che promuove un'architettura di set di istruzioni open-source, RISC-V sta guadagnando popolarità come alternativa alle architetture proprietarie, rappresentando una concorrenza emergente per ARM.

Alleanze strategiche

ARM Holdings ha recentemente stretto una serie di partnership strategiche volte a rafforzare la sua posizione nel settore tecnologico. Alcune collaborazioni degne di nota sono

Apple

nel settembre 2023, ARM e Apple hanno firmato un accordo a lungo termine che si estende oltre il 2040. L'accordo consente ad Apple di continuare a utilizzare le tecnologie di ARM per i suoi processori, consolidando una collaborazione fondamentale per i dispositivi del marchio.

Raspberry Pi

Nel novembre 2023, ARM ha acquisito una partecipazione di minoranza in Raspberry Pi, approfondendo una partnership iniziata nel 2008. L'obiettivo di questa collaborazione è fornire soluzioni accessibili agli sviluppatori nel campo dell'Internet delle cose (IoT) e dell'edge computing.

Intel Foundry Services (IFS)

nell'aprile del 2023, ARM e IFS hanno annunciato un accordo per offrire ai progettisti di chip a basso consumo la possibilità di produrre system-on-chip (SoC) utilizzando il processo produttivo Intel 18A. La partnership si concentra inizialmente sui SoC mobili, combinando l'esperienza di ARM nella progettazione di chip con le capacità produttive avanzate di Intel.

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Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

ARM Holdings, uno dei principali attori dell'industria dei semiconduttori, ha una serie di punti di forza e di debolezza che influenzano la sua posizione di mercato.

Posizione dominante nei processori mobili: ARM è un leader indiscusso nel mercato dei processori mobili, che alimentano circa il 99% degli smartphone e dei tablet del mondo. Le sue architetture sono utilizzate dai principali produttori di chip come Apple (chip della serie A), Qualcomm (Snapdragon) e Samsung (Exynos). Questa posizione dominante fornisce ad ARM una fonte di guadagno stabile grazie a partnership strategiche e a una domanda costante.
Modello di business basato su licenze e royalties: ARM non produce chip, ma progetta architetture che concede in licenza ad aziende terze. Questi produttori pagano una royalty per ogni unità prodotta, fornendo ad ARM un modello di business altamente redditizio e a basso costo operativo. Questo permette all'azienda di essere meno esposta ai rischi di produzione e logistica.
Efficienza energetica delle architetture ARM: i processori ARM sono famosi per il loro basso consumo energetico, che li rende ideali per i dispositivi mobili e gli oggetti connessi. Con l'aumento di settori come l'IoT e l'automotive (veicoli elettrici e autonomi), questa efficienza energetica rende le soluzioni ARM ancora più interessanti nelle applicazioni in cui la durata della batteria è fondamentale.
Diversificazione in nuovi mercati: ARM si è gradualmente diversificata, penetrando in segmenti come i data center, dove compete con Intel e AMD; l'automotive, con architetture adatte ai sistemi embedded; e l'IoT, con processori per oggetti connessi nei settori della salute, dell'agricoltura e delle case intelligenti.
Forti partnership strategiche: ARM collabora con leader mondiali come Apple, Nvidia e Intel, rafforzando la propria credibilità e integrazione negli ecosistemi tecnologici globali.

Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Forte dipendenza dal mercato degli smartphone: sebbene sia in corso una diversificazione, gran parte dei ricavi di ARM proviene ancora dal mercato degli smartphone e dei tablet. Questa dipendenza espone l'azienda alle fluttuazioni di questo settore, soprattutto in caso di rallentamento delle vendite di smartphone o di saturazione del mercato.
Crescente concorrenza delle alternative open-source (RISC-V): RISC-V, un'architettura open-source in rapida crescita, sta guadagnando popolarità tra gli sviluppatori e i produttori di semiconduttori. A differenza di ARM, RISC-V non richiede licenze costose, il che potrebbe attirare le aziende che cercano di ridurre i costi.
Problemi di proprietà intellettuale in Cina : la filiale cinese di ARM (ARM China) è stata coinvolta in controversie sulla governance e sulla gestione dei diritti di proprietà intellettuale. Queste tensioni stanno complicando le operazioni di ARM in uno dei mercati di semiconduttori più grandi del mondo.
Aumento della concorrenza nei nuovi mercati: sebbene ARM si stia avventurando nei segmenti dei data center e dell'automotive, si trova a dover affrontare operatori affermati come Intel, AMD e Nvidia. Nei data center, in particolare, i processori x86 rimangono largamente dominanti.
Dipendenza dai cicli tecnologici: il modello di business di ARM si basa sull'innovazione continua per rimanere competitivo. Qualsiasi ritardo o mancanza di innovazione nelle sue architetture potrebbe compromettere la sua posizione nei mercati in cui i cicli tecnologici sono estremamente rapidi.

In sintesi, ARM Holdings gode di una posizione solida grazie al suo modello di business e all'efficacia dei suoi progetti, ma deve muoversi con attenzione di fronte all'aumento della concorrenza e alle sfide specifiche di alcuni mercati.

Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo dei consigli per la realizzazione di transazioni né un incentivo ad comprare o vendere un attivo.

Domande frequenti

Come posso vendere o comprare le azioni ARM?

Per comprare o vendere le azioni ARM (quotate al NASDAQ con il simbolo ARM), devi aprire un conto presso una piattaforma o un broker online che dia accesso ai mercati statunitensi. Una volta attivato il conto, cerca il simbolo ARM ed effettua un ordine di acquisto o di vendita, specificando il numero di azioni e il tipo di ordine (mercato o limite). Assicurati di tenere sotto controllo le commissioni di transazione e le eventuali restrizioni applicate al mercato statunitense.

Quali fattori influenzano il prezzo delle azioni di ARM?

Il prezzo delle azioni di ARM è influenzato da diversi fattori, come i risultati finanziari dell'azienda (ricavi, profitti), le tendenze del mercato dei semiconduttori e gli annunci strategici come partnership o lanci di prodotti. Anche le condizioni macroeconomiche, come i tassi di interesse e la domanda globale di tecnologia, svolgono un ruolo importante.

Le azioni ARM sono adatte a un investimento a lungo termine?

Le azioni ARM possono essere adatte a un investimento a lungo termine grazie alla sua posizione dominante nel mercato dei processori mobili e alle opportunità di crescita in settori emergenti come l'IoT e i data center. Tuttavia, come per ogni investimento, è fondamentale analizzare i rischi, tra cui la concorrenza e le fluttuazioni del mercato tecnologico.

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